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大谷峰久 取締役
平成9年 名古屋市立大学 経済学部卒
ファイナンシャルプランナーCFP
トータルライフコンサルタント（生命保険協会認定FP）
宅地建物取引士
最近はインターネットや雑誌でもお金に関する話題や特集も多いことから以前より様々な情報を得やすくなっています。しかし、人それぞれ環境や考え方が異なりますので合理的な提案やプランがかならずしも有効とは限りません。
ファイナンシャルプランナーとしてお客様それぞれの環境や考え方を重視し、合理的な提案をすることだけではなくお客様の真のニーズや見えないリスクを把握し、お客様のライフプランに沿った、安心できるご提案を致します。
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住宅購入時などの大きなライフイベント時には家計の支出も大きく変化します。
住宅購入・住宅ローンのご相談から火災保険、その後の生命保険の見直しまで全てを一貫して対策・プランニングを行うことで目先の対策に捉われることなくお客様のライフプランに沿ったご提案をすることができます。ぜひお気軽にご相談ください。
火災・傷害・自動車保険などの損害保険から生命保険を使った事業保障、退職金、福利厚生プランまで総合的に分析・判断しプランニングを致します。事業計画の変更や景気変動にも対応できるよう柔軟性を持ったプランニングを心がけています。お気軽にご相談下さい。
CFP®,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®,およびサーティファイド ファイナンシャル プランナーRは、米国内においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約のもとに、日本国内においてはNPO法人 日本FP協会が商標の使用を認めています。
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